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》后期钢材市场价格将?#24066;?#24133;波动走势 发布时间:2019-05-18浏览次数:160

后期钢材市场价格将?#24066;?#24133;波动走势

4月份,国内市场进入钢材需求旺季,随着需求陆续启动和市场预期升高,钢材价格继续呈上升走势。进入5月份,受中美贸易摩擦升级以及预期有所回落影响,钢材价格也出现下行走势。

一、钢材价格继续上升,环比升幅有所加大

4月末,钢铁协会CSPI中国钢材价格指数为112.67点,环比上升2.98点,升幅为2.72%,较上月加大0.85个百分点;同比?#38470;?.17点,降幅为0.15%。

从全月情况看,4月份CSPI中国钢材价格指数平均值为112.05点,比3月份平均值上升2.59点,升幅为2.36%,比上月升幅加大0.52个百分点。

1、长材、板材价格均继续上升,板?#32435;?#24133;低于长材

4月末,CSPI长材指数为119.44点,环比上升3.99点,升幅为3.46%,较上月提高1.68个百分点;CSPI板材指数为108.72点,环比上升2.41点,升幅为2.27%,较上月提高0.07个百分点,比长材价格升幅低1.19个百分点;与去年同期相比,长材价格指数上升3.05点,升幅为2.62%?#35805;?#26448;价格指数?#38470;?.10点,降幅为0.09%。

CSPI中国钢材价格指数变化情况表

项目

4月末

3月末

环比升降

幅度(%)

上年同期

同比升降

幅度(%)

综?#29616;?#25968;

112.67

109.69

2.98

2.72

112.84

-0.17

-0.15

长材指数

119.44

115.45

3.99

3.46

116.39

3.05

2.62

板材指数

108.72

106.31

2.41

2.27

111.31

-2.59

-2.33

2、主要钢材品种价格变动情况

4月末,钢铁协会监测的八大钢材品种中,线材、钢筋价格环比分别上升173元/吨和192元/吨;中厚板、热轧卷板、冷轧薄板?#25237;?#38156;板价格环比分别上升100元/吨、136元/吨、16元/吨和15元/吨;角钢和热轧无缝管价格环比分别?#38470;?#19978;升12元/吨和40元/吨。(见下表)

主要钢材品种价格及指数变化情况表

单位:元/吨

品种规格

4月末

3月末

价格

升降

指数

升降

升降幅(%)

价格

指数

价格

指数

本月

上月

高线6.5mm

4282

122.76

4109

117.81

173

4.95

4.20

2.2

螺?#32856;郑?#38050;筋)16mm

4145

118.15

3953

112.68

192

5.47

4.85

2.17

角钢5#

4150

116.98

4162

117.31

-12

-0.33

-0.28

1.01

中厚板20mm

4122

115.5

4022

112.68

100

2.82

2.50

1.93

热轧卷板3.0mm

4137

107.78

4001

104.25

136

3.53

3.39

2.35

冷轧薄板1.0mm

4503

95.64

4487

95.3

16

0.34

0.36

3.16

镀锌板0.5mm

5148

99.61

5133

99.33

15

0.28

0.28

2.35

热轧无缝管219*10mm

4943

98.76

4983

99.56

-40

-0.8

-0.80

0.55

3、各周钢材价格指数变化情况

4月份,CSPI国内钢材价格指数在前三周?#20013;?#23567;幅上升,第四周略有回落;进入5月份,第一周价格环比上升,第二、三周连续小幅回落。(见下表)

CSPI国内钢材价格综?#29616;?#25968;各周变化情况表

项目

3月末

4月

5月

第一周

第二周

第三周

第四周

第一周

第二周

第三周

综?#29616;?#25968;

109.69

110.53

112.22

112.76

112.67

113.09

112.70

111.80

长材指数

115.45

116.59

118.69

119.60

119.44

119.89

119.40

118.27

板材指数

106.31

107.01

108.49

108.75

108.72

109.18

108.85

108.01

4、主要区域市场钢材价格变化情况

据钢铁协会监测,4月份,CSPI全国六大区域市场价格指数均继续上升,且升幅均较上月有所加大。其中:西北地区升幅较大,环比上升3.36%;东北地区升幅相对较小,环比上升2.13%;华北、华东、中南和西?#31995;?#21306;价格指数环比分别上升2.21%、2.68%、2.66%和2.78%。(见下表)

CSPI分地区钢材价格指数变化情况表

CSPI

分地区指数

4月末

3月末

指数升降

环比幅度(%)

本月

上月

华北地区

110.99

108.59

2.40

2.21

2.26

东北地区

109.09

106.82

2.27

2.13

1.63

华东地区

113.61

110.65

2.96

2.68

2.12

中?#31995;?#21306;

115.74

112.74

3.00

2.66

2.11

西?#31995;?#21306;

114.96

111.85

3.11

2.78

2.04

西北地区

115.32

111.57

3.75

3.36

1.62

二、国内市场钢材价格变化因素分析

4月份,国内市场进入钢材需求旺季,市场预期上升,铁矿石价格明显上涨,钢材价格升幅也有所加大。

1、我国经济继续保持稳中有进态势,下游行业保持增长

据国家统计局数据,1-4月份,全国固定资产投资(不含农户)同比增长6.1%,增速比1-3月份回落0.2个百分点。从环?#20154;?#24230;看,增长0.45%;全国房地产开发投资同比增长11.9%,增速比1-3月份提高0.1个百分点,其中房屋新开工面积增长13.1%,增速比1-3月份提高1.2个百分点;4月份,规模以上工业增加值同比增长 5.4 % ,比3月份回落3.1个百分点。从环比看,4月份增长0.37%。在主要用?#20013;?#19994;中,通用设备制造业、专用设备制造业、铁路船舶航空航天?#25512;?#20182;运输设备制造业、电气机械?#25512;?#26448;制造业、计算机通信?#25512;?#20182;电子设备制造业、电力热力生产和供应业分别增长2.0%、2.8%、5.8%、7.1%、12.4%和9.1%,继续保持增长;汽车制造业?#38470;?.1%。总体来看,下游行业钢材需求基本平稳。

2、市场启动和预期较好,钢铁产量保持增长

据国家统计局统计,4月份,全国生铁、粗钢和钢材(不含重复材)产量分别为6983万吨、8503万吨和10205万吨,分别同比增长10.1%、12.7%和11.5%,分别较上月加快2.5、2.7和0.1个百分点;日产粗钢283.43万吨,再创历史新高,环比增加24.3万吨,增长9.4%。另据海关统计,4月份,全国钢材出口量633万吨,同比减少15万吨,?#38470;?.3%;全国钢材进口量100万吨,同比减少5万吨,?#38470;?.3%;净出口钢材折合粗钢555万吨。按上述数据估算,4月份全国粗钢?#31449;?#20379;给量为264.94万吨,环比增长10.0%。由于市场需求启动和预期较好,钢铁产能释放保持高水平,使粗钢供给量明显增长。

3、进口铁矿石价格波动上行,推动钢铁生产成本上升

4月份,铁矿石价格继续呈上升走势,特别是进口矿价格涨幅明显。国产铁精矿和进口铁矿环比分别上升1.11%和9.38%,分别较上月涨幅加大0.41和6.82个百分点;炼焦煤和冶金焦价格继续小幅?#38470;擔?#29615;比分别?#38470;?.30%和2.84%?#29615;?#38050;价格由降转升,环比上涨1.83%。与上年同期相比,国产矿、进口矿价格分别同比上升22.35%和42.55%,炼焦煤和冶金焦价格分别同比上升4.01%和5.37%,废钢价格同比上升14.30%。从总体情况看,原燃材料价格仍保持在高位,推动钢铁生产成本?#20013;?#19978;升。(见下表)

主要原燃材料价格变化情况表

项目

单位

4月末

3月末

环比升降

升降幅度%

国产铁精矿

元/吨

728

720

8

1.11

进口矿(CIOPI)

美元/吨

92.86

84.9

7.96

9.38

炼焦煤

元/吨

1558

1628

-70

-4.30

冶金焦

元/吨

1884

1939

-55

-2.84

废钢

元/吨

2621

2574

47

1.83

三、国际市场钢材价格略有上升

4月,CRU国际钢材综合价格指数为174.9点,环比上升0.2点,升幅为0.1%,升幅较上月收窄3.3个百分点;与上年同期相比?#38470;?9.2点,降幅为9.9%。

CRU国际钢材价格指数变化表

项目

4月

3月

环比升降

升降幅%

上年同期

同比升降

升降幅%

钢材综合

174.9

174.7

0.2

0.1

194.1

-19.2

-9.9

长材

187.9

187.3

0.6

0.3

195.4

-7.5

-3.8

板材

168.4

168.5

-0.1

-0.1

193.5

-25.1

-13.0

北美市场

191.4

191.2

0.2

0.1

218.9

-27.5

-12.6

?#20998;?#24066;场

180.9

182.1

-1.2

-0.7

197.0

-16.1

-8.2

亚洲市场

161.9

160.9

1.0

0.6

178.0

-16.1

-9.0

1、长材价格升幅收窄,板材价格由升转降

4月,CRU长材指数为187.3点,环比上升0.6点,升幅为0.3%,升幅较上月收窄2.9个百分点;CRU板材指数为168.4点,环比?#38470;?.1点,降幅为0.1%,环比由升转降;与上年同期相比,CRU长材指数?#38470;?.5点,降幅为3.8%;CRU板材指数?#38470;?5.1点,降幅为13.0%。

2、北美、亚洲继续上升,?#20998;?#30001;升转降

(1)北美市场

4月,CRU北?#26639;?#26448;价格指数为191.4点,环比上升0.2点,升幅为0.1%,升幅较上月收窄3.8个百分点。与去年同期相比,钢材价格指数?#38470;?#20102;27.5点,降幅为12.6%;4月份,美国制造业PMI为52.8%,环比?#38470;?.5个百分点。其中新订单指数?#38470;?.7个百分点;4月末,美国粗钢产能利用率82.3%,环比上升0.1个百分点。本月美国中西部型钢价格保?#21046;?#31283;,小型材价格由降转升,冷轧带卷、热浸镀锌板价格继续上升但升幅收窄,线材、中厚板价格继续?#38470;擔?#38050;筋价格由升转降。(见下表)

美国中西部钢厂钢材出厂价格变化情况表

单位:美元/吨

项目

4月

3月

环比上升

环比升幅%

本月

上月

钢筋

794

805

-11

-1.37

1.40

小型材

805

777

28

3.60

-3.94

线材

849

860

-11

-1.28

-11.47

型钢

953

953

0

0

4.84

中厚板

1020

1056

-36

-3.41

-2.76

热轧带卷

764

774

-10

-1.29

2.41

冷轧带卷

937

922

15

1.63

5.52

热浸镀锌

1026

1013

13

1.28

5.66

(2)?#20998;?#24066;场

4月,CRU?#20998;?#38050;材价格指数为180.9点,环比?#38470;?.2点,降幅为0.7%,环比由升转降。4月份,欧元区制造业PMI为47.9%,?#28304;?#20110;收缩区间。其中德国制造业PMI为44.4%,意大利制造业PMI为49.1%,继续低于50%的荣枯线?#29615;?#22269;制造业PMI为50.0%,环比上升0.4个百分点;西班牙制造业PMI为51.8%,环比上升0.9个百分点。本月德国市场中厚板价格继续上升,线材、热轧带卷和热浸镀锌板价格由升转降,其他品种钢材价格继续?#38470;怠#?#35265;下表)

德国市场钢材价格变化情况

单位:美元/吨

项目

4月

3月

环比上升

环比升幅%

本月

上月

钢筋

617

624

-7

-1.12

-0.96

小型材

639

646

-7

-1.08

-1.99

线材

611

618

-7

-1.13

0.83

型钢

763

782

-19

-2.43

-2.55

中厚板

678

669

9

1.35

4.31

热轧带卷

576

578

-2

-0.35

0.17

冷轧带卷

660

667

-7

-1.05

-2.08

热浸镀锌

743

748

-5

-0.67

2.91

(3)亚洲市场

4月,CRU亚洲钢材价格指数为161.9点,环比上升1.0点,升幅为0.6%,升幅较上月回落3.9个百分点。4月份,日本制造业PMI为50.2%,环比上升1.0个百分点;韩国制造业PMI为50.2%,环比上升1.4个百分点;中国制造业PMI为50.1%,环比回落0.4个百分点。本月远东市场钢筋、冷轧带卷和热浸镀锌板价格继续上升,热轧带卷价格由升转降,其他品种钢材价格保?#21046;?#31283;。(见下表)

远东市场钢材到岸价格变化情况表

单位:美元/吨

项目

4月

3月

环比上升

环比升幅%

本月

上月

钢筋

510

508

2

0.39

7.37

小型材

560

560

0

0

0

线材

530

530

0

0

0

型钢

580

580

0

0

0

中厚板

515

515

0

0

0

热轧带卷

540

546

-6

-1.10

2.66

冷轧带卷

580

570

10

1.75

3.57

热浸镀锌

620

610

10

1.64

6.90

四、后期钢材市场价格走?#21697;?#26512;

钢铁产能释放加快、中美贸易摩擦升级等因素影响,以及市场供大于求态势基本面的制约,后期钢材价格难以?#20013;?#19978;涨,将?#24066;?#24133;波动走势。

1、国民经济有望保?#21046;?#31283;,有利于行业平稳运行

全球经济增速放?#28023;?#20877;加上中美贸易摩擦升级,对我国经济平稳运行造成一定影响。但从今年以来运行情况看,宏观经济运行总体平稳、稳中有进。国务院总理李克强于5月14日主持召开国务院常务会议,提出按照中央经济工作会议和《政府工作报告》部署,将进一步推进网络提速降费、增强网络基础能力,拉动有效投资和消费,带动扩大就业,发?#37038;?#23383;经济等新动能对经济社会发展的支撑引领作用。同?#20445;?#21152;大对企业创新政策落实力度,强化财税金融政策支持;强化关键核心技术攻关,把新型基础设施建设与制造业技术进步有机结合;加强对中小企业创新服务等。随着减税降费政策红利?#20013;?#37322;放,投资、消费稳定增长,宏观经济有望保持趋稳向好态势,有利于钢铁行业平稳运行。

2、下游用?#20013;?#19994;保持增长,钢材需求有望平稳

国家统计局公布的4月份中国制造业PMI指数为50.1%,比上个月?#38470;?.4个百分点,继续保持在扩张区间。其中新订单指数为51.4%,比上月小幅回落0.2个百分点,位于临界点之上,表明制造业市场需求总体稳定。从今年前4个月情况看,全国基础设施投资同比增长4.4%,与1-3月份增速?#21046;劍?#38081;路运输业投资增长12.3%,增速提高1.3个百分点?#29615;?#22320;产开发企业房屋施工面积同比增长8.8%,增速提高0.6个百分点;人民币贷款增加1.02万亿元,社会融资规模增量为1.36万亿元。下游用?#20013;?#19994;有望保持增长,钢材需求将总体平稳。

3、钢?#30446;?#23384;继续?#38470;擔?#38271;?#30446;?#23384;降幅明显

4月份,钢?#32435;?#20250;库存继续?#38470;怠?月末降至1562万吨,环比减少411万吨,降幅为20.85%。进入5月份以来继续?#38470;擔?#25130;止5月10日降至1489万吨,比4月末?#38470;?5万吨,降幅为4.83%。从具体品种看,库存减少部分仍主要来自长材。其中钢筋库存环比减少282万吨,占全部减量的68.61%;线?#30446;?#23384;减少81万吨,占全部减量的19.71%。钢?#30446;?#23384;?#20013;陆擔?#23545;后市钢价压力有所减轻。(见下表)

全国主要市场钢?#32435;?#20250;库存量变化情况表

时间

库存

(万吨)

比上年末

增减

比上年末%

比上月

增减

月环比%

上年

同期

同比

增减

同比%

2018年12月末

946

151

19.05

-23

-2.39

794

151

19.05

2019年1月末

1190

245

25.87

245

25.87

974

216

22.20

2月末

2232

1286

136.04

1042

87.53

1618

614

37.97

3月末

1974

1028

108.70

-258

-11.58

1799

175

9.70

4月末

1562

617

65.20

-411

-20.85

1416

146

10.29

5月10日

1487

541

57.21

-75

-4.83

1271

215

16.93

后期市场需要关注的主要问题:

一是钢铁产能释放较快,不利于市场供需关系的稳定。4月份,全国粗钢?#31449;?#20135;?#30475;?#21040;283.43万吨,同比增长12.7%,环比增长9.4%。由于钢铁产能释放保持高水平,不利于后期市场稳定。钢铁企业应克制扩产冲动,自觉维护去产能成果,促进市场平稳运行。

二是进口铁矿石价格?#20013;?#39640;位,钢铁企业提高效益难度加大。截止5月16日,CIOPI进口铁矿石价格升至94.93美元/吨,比年初上涨37.52%,而同期中国钢材价格指数(CSPI)涨幅仅为4.37%。进口铁矿石价格涨幅远超钢价,给钢铁企业带来较大的减利影响。

三是中美贸易摩擦升级,国内外市场面临不确定因素。虽然4月份国内市场和出口均保持了相对平稳,但后期影响不容忽视。钢铁企业要密切关注下游行业和市场变化,努力扩大出口,稳定国际市场份额。


 
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